เรื่องราวเกิดขึ้นในอาณาจักรหุบเขาในตำนาน พบกับความโชคร้าย ขององค์จักรพรรดิ์หนุ่มสุดโอหัง และเอาตัวเองเป็นใหญ่ นาม คุซโก (พากย์เสียงโดย เดวิด สเปด) ซึ่งถูกแปลงร่างไปเป็นตัวลามะ โดยที่ปรึกษาผู้กระหายอำนาจของเขาเอง หญิงร้ายจอมเจ้าเล่ห์นาม อิซมา (พากย์เสียงโดย เออร์ธา คิตต์) เมื่อถูกทิ้งไว้ในป่า โอกาสเดียวของคุซโกที่จะกลับบ้าน และทวงเอาวิถีชีวิตของเขาคืนมาก็คือ ชาวบ้านจิตใจงาม นาม พาชา (พากย์เสียงโดย จอห์น กู้ดแมน) “โลกอันสมบูรณ์แบบ” ของคุซโก กลายเป็นความโกลาหลอย่างที่สุด เมื่อคู่หูสุดเพี้ยนคู่นี้ ต้องเผชิญกับภยันตรายอันชวนขนหัวลุก
สถานการณ์อันยากลำบาก ที่ฮาแบบสุดๆ และที่น่ากลัวเหนืออื่นใดก็คือ คู่หูของตนเอง ขณะที่พวกเขารีบเร่งนำคุซโกกลับสู่บัลลังก์ ก่อนที่อิซมา ที่ได้รับความช่วยเหลือจากทาสชายตัวล่ำปั้ก ครองค์ (พากย์เสียงโดย แพทริก วอร์เบอร์ตัน) จะตามจนเจอพวกเขา และกำจัดคุซโกซะ สุดท้ายแล้ว มิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างคุซโกกับพาชา ก็สอนให้องค์จักรพรรดิ์ได้มองโลกของเขานั้น …ในมุมที่ต่างออกไป
